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En este capítulo viajamos a Brasil de fines de los años 60 para escuchar el primer álbum de Os Mutantes, la obra que inauguró la psicodelia latinoamericana en plena dictadura militar. Con Rita Lee, Sérgio Dias, Arnaldo Baptista y los arreglos visionarios de Rogério Duprat, el disco mezcló rock, samba, bossa nova, ruidos domésticos, orquesta sinfónica y humor como arma contra la censura. Un álbum irreverente, brillante y fundacional, donde la vanguardia se volvió popular y la música brasileña dejó de copiar para comenzar a mutar. Tras el recorrido histórico y poético, como es tradición, escuchamos el disco completo, sin cortes. Un programa para escuchar con los ojos cerrados y el corazón abierto a las mutaciones de América Latina.